깊이 | 일회용 내시경, 기복을 통제하는 수천억의 푸른 바다 시장
그것은 내시경에 의해 도달 한 다른 부분에 따라 분류됩니다 : 귀 코, 구강 내시경, 치과 내시경, 신경 경, 요도 방광경, 요도경, 신장경, 절제경, 복강경, 관절경, 혈관 내시경, 부비동경, 후두경 등으로 나뉩니다.
내시경 검사의 임상 기능에 따라 진단과 치료로 나뉩니다.
1.1.1 하드 미러
하드 미러의 주요 지원 장비는 카메라 시스템 호스트, 카메라, 차가운 광원, 모니터, 트롤리 등입니다. 경질 내시경은 주로 멸균 된 인간 조직 및 장기에 들어가거나 외과 적 절개를 통해 멸균 된 인간 챔버에 들어가는 데 사용됩니다. 하드 미러는 프리즘 광학 시스템입니다. 가장 큰 장점은 이미지가 선명하고 여러 작업 채널을 장착하고 여러 시야각을 선택할 수 있다는 것입니다.
제조 공정에서 경질 거울은 거울 몸체의 유연성과 기동성을 고려할 필요가 없으며 제조 공정이 비교적 간단합니다. 또한, 하드 렌즈 호스트는 렌즈 본체에 의해 표시되는 이미지를 캡처하여 디스플레이 화면으로 전송하기만 하면 되며, 이는 렌즈 본체와 비교적 독립적입니다. 그리고 이미지 염색에 대한 요구 사항이 높지 않으므로 다른 브랜드의 거울 몸체와 함께 사용할 수 있습니다. 소프트 미러에 비해 하드 미러는 장벽이 적으며 국내 대체를 먼저 달성 할 것으로 예상됩니다.
현재 하드 미러 분야에서 수입 브랜드의 기술 반복은 상대적으로 느리고 제품은 기술적 침묵의시기에 접어 들었습니다. 국내 브랜드는 이미 일부 기술에서 "곡선 추월"을 달성했습니다.
1.1.2 소프트 미러
유연한 내시경 검사는 주로 위내시경, 대장 내시경, 후두경, 기관지 내시경 등과 같은 인체의 자연 충치를 통한 검사, 진단 및 치료를 완료합니다. 그러나 위장경과 대장 내시경 검사는 여전히 주류이며 유연한 범위는 위장암 검진의 황금 표준이되었습니다. 유연한 거울의 광학 시스템은 주로 광섬유 광학 시스템입니다. 이 광섬유 내시경의 가장 큰 특징은 렌즈 부분을 작업자가 조작하여 방향을 변경하고 적용 범위를 확장 할 수 있지만 이미징 효과가 하드 미러만큼 좋지 않다는 것입니다.
▲ 출처 : 올림푸스
기술 연구 및 개발 측면에서 소프트 미러는 광학, 정밀 기기, 전자 제품, 재료, 카메라 처리 및 기타 분야를 통합하고 여러 전문 분야의 협력이 필요합니다. 그 중 광섬유 제조 공정 및 CCD 감지 기술은 소프트 미러의 가장 중요한 기술적 장벽 중 하나이며 일본의 광학 기술이 개발되고 초기 핵심 구성 요소 CCD 센서의 기술은 일본 기업에 의해 독점되고 있습니다. 또한 내시경 생산에는 100 개 이상의 부품이 포함되며 많은 정밀 핵심 부품 공급 업체가 일본과 독일에 집중되어 있습니다. 또한 일본 기업은 전 세계에 여러 생산 기지를 보유하고 있지만 핵심 제조 공정은 일본에 남아 기술 누출을 효과적으로 방지합니다. 이미지 처리 기술에서 일본 기업들은 특허 장벽과 산업 표준을 형성하여 단단한 해자를 만들었습니다.
1.1.3 일회용 내시경
높은 구매 비용, 짧은 서비스 수명, 낮은 회전율 빈도, 어려운 소독 및 내시경의 높은 유지 보수 비용으로 인해 일회용 내시경은 많은 분야에서 전통적인 재사용 가능한 내시경보다 경제적입니다. 등급별 진단 및 치료의 발전으로 풀뿌리 내시경 시장이 확대되고 내시경의 "소모품"이 추세가되었습니다.
▲출처: 암부 공식 홈페이지
유연한 요관 경 lithotripsy 수술을 위해 병원은 2 개의 수입 된 유연한 내시경과 주요 단위를 구입해야하며 입원 가격은 약 2 백만 위안입니다. 일회용 내시경을 선택할 때 국내에서 생산 된 내시경 중 일부만 구입하면 수술을 받아야합니다. 일회용 소프트 미러와 호스트의 경우 입장료는 100,000 위안 내에서 통제 할 수 있습니다. 일회용 내시경은 일차 병원에서 내시경 수술을 촉진하는 데 매우 유용합니다.
방광 내시경 검사의 경우 수입 방광 내시경 검사의 높은 비용으로 인해 중국의 보급률이 매우 낮으며 광학 경질 거울이 여전히 주류입니다. 직경이 작고 친수성 코팅이 가능한 일회용 전자 방광 반강성 거울은 더 나은 환자 경험을 제공합니다. 동시에 전자 거울의 높은 충전 표준으로 인해 부서의 단일 수술 수술의 이익도 향상되었습니다.
1.2 내시경 시장 (잠재 시장은 400 억 위안을 초과하고 성장률은 15 %, 국내 생산량은 5 % 미만)
2019에서 중국의 내시경 시장 규모는 22.5 억 위안이었으며 성장률은 약 15 %입니다. 2024 년까지 중국의 내시경 장비의 시장 규모는 42.3 억 위안으로 성장할 것으로 예상되며, 이는 급속한 성장 단계에 있으며 광범위한 시장 전망을 가지고 있습니다.
▲출처: Frost & Sullivan
2018년 올림푸스, 후지필름, 펜탁스 메디컬 등 일본 3개 기업은 총 시장 점유율이 약 95%(210억 개)에 달했으며, 이 중 올림푸스가 80% 이상의 시장 점유율로 시장을 장악했다. 국내 기업 중 Aohua는 약 2.5 % (552.5 백만)의 시장 점유율을 가지고 있으며 국내 브랜드 중 1 위를 차지했습니다.
(1) 하드 미러 시장 (거의 200 억 위안, 국내 8 %)
경질 내시경은 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 복강경 검사로 대표되는 경질 내시경은 최근 몇 년 동안 최소 침습 수술을위한 중요한 도구로 급속한 발전을 이루었습니다. 2019에서 중국의 단단한 내시경 시장의 판매량은 약 18.66 억 위안이었습니다.
하드 미러 분야에서 시장은 주로 독일과 일본 기업에 의해 독점되는 고도로 집중되어 있습니다.
그 중 독일의 칼 스토스와 일본의 올림푸스는 각각 첫 번째 에셸론의 47 %와 23 %를 차지하며 절대적인 이점을 가지고 있습니다. American Stryker와 Wolf 브랜드의 두 번째 echelon은 각각 시장 점유율의 13 %와 9 %를 차지합니다. .
국내 브랜드는 주로 심양 Shenda, 절강 천송, 칭다오 아이타이 Xinguang 등을 포함하며 주로 저가형 시장에 집중되어 있습니다.
(2) 연질 내시경 시장 (50 억 위안 이상, 총 내시경 시장의 22 %를 차지, 국내 생산의 10 % 이내)
2019 년 글로벌 소프트 미러 장비 시장 규모는 US $ 6 billion이었고 소모품은 여전히 대중화 기간 동안 US $ 5.9 billion이었습니다.
유연한 거울의 개발은 시장 수요와 내시경 제조 기술의 발전에 의해 주도되며 급속한 발전의시기에 접어 들었습니다. 통계에 따르면 2019 년 중국의 유연한 내시경 시장의 판매량은 약 5.34 억 위안이며 성장률은 12 % 이상입니다. 유연 내시경은 전체 내시경 시장의 약 22 %를 차지하며 국내 생산량은 10 % 미만을 차지합니다. 내시경 사업 수익은 약 2 억 위안이며 약 4 %를 차지합니다.
(3) 일회용 내시경 시장
일회용 내시경의 인기는 필연적으로 내시경 소모품의 소비를 기하 급수적으로 증가시킬 것입니다. 통계에 따르면, 고등 병원에서 내시경을 사용하는 것은 일년에 약 600,000 번입니다. 국립 병원은 등급에 따라 분류됩니다 : 1192 개의 고등 병원이 있으며 그 중 722 개가 고등 병원입니다. 6,780 개의 두 번째 수준의 병원, 4,989 개의 일급 병원 및 6,751 개의 평가되지 않은 병원이 있습니다. 당분간 일회용 소모품으로 사용할 수 없는 일부 부서 내시경을 제외하면 우리나라에서 6천만 건이 넘는 잠재적 진단 및 치료 규모가 있습니다. 보스턴 사이언티픽은 세계 일회용 내시경 시장이 2024년에 20억 달러에 이를 것으로 예측하고 있다.
우리나라의 내시경 챌린지
2.1 "붙어있는 목"기술
내시경 분야의 기술적 장벽은 매우 높습니다. 일본과 독일 브랜드는 오랜 개발 역사를 가지고 있으며 업계에서 엄청난 기술적 이점을 축적했습니다. 국내 브랜드 간에는 여전히 격차가 있습니다. 의료 내시경의 핵심 기술은 주로 이미지 수집, 이미지 후처리 및 조명 방법을 포함합니다.
▲데이터 출처 : 유망정보망 및 공공데이터 대조
(1) 이미지 획득
이미지 획득 시스템은 일반적으로 이미징 렌즈, 소형 이미지 센서, 수집 및 처리 회로 및 기타 부품으로 구성됩니다. 이미지 센서는 광학 이미지 정보를 감지하여 사용 가능한 출력 신호로 변환하는 센서입니다. 그것은 디지털 카메라의 중요한 부분입니다. 전하 결합 구성 요소(CCD)와 금속 산화물 반도체 부품(CMOS)의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
▲출처: 유망연구소
(2) 이미지 후처리
이미지 섬세함과 색상 재현 측면에서 국내 브랜드 간에는 여전히 많은 격차가 있습니다. 현재 일본 브랜드 올림푸스는 더 강력한 이미지 처리 및 정보 추출 기술을 보유하고 있으며 이중 초점 확대 기술, 좁은 밴드 이미징 (NBI), 자동 형광 기술 (AFI), 원적외선 이미징 기술 (IRI) 등을 포함한 많은 특허 기술을 보유하고 있습니다. 노이즈 감소 알고리즘은 이미지 품질을 개선하고 모션 블러 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 가장자리 향상은 또한 의사가 더 높은 콘트라스트 혈관 뷰를 생성하고, 조직 질감 이미지 및 점막 표면 이미지의 뷰 품질을 향상시키는 등 조직의 이상을보다 포괄적으로 볼 수 있도록 도와주는 매우 중요한 이미지 처리 기술입니다.
주류 내시경 이미지 처리 기술의 비교
▲자료출처 : 공공정보
(3) 조명방법
조명 색상의 재현성이 좋은지 여부는 전체 내시경의 성능과 직접 관련이 있습니다. 조명 장치는 일반적으로 크세논 램프 또는 금속 할로겐화물 전구로 구성되며 주로 전력 전자 시스템으로 구성됩니다.
(4) 거울 몸 기동성
내시경 신체의 기동성은 의사의 수술 느낌과 환자의 수술 내 경험에 직접적인 영향을 미칩니다. 렌즈 매개 변수 데이터로 판단 할 때 국내 브랜드의 성능은 국제 표준에 도달했습니다. 그러나 일부 임상 피드백에 따르면 환자의 수술 내 경험 측면에서 국내 내시경이 사용되며 목구멍 불편 함을 가진 환자의 많은 피드백이 있습니다. 또한, 거울 몸체의 설계 및 제조에서 올림푸스는 100 개 이상의 부품으로 구성된 매우 높은 요구 사항을 가지고 있으며, 이는 또한 미러 바디의 기동성의 차이를 직접적으로 초래합니다.
2.2 내시경 전문의가 부족하고 훈련 시스템을 시급히 수립해야합니다.
내시경 임상 진단 및 치료는 높은 기술 및 안전 요구 사항을 가지고 있으며 숙련 된 실무자가 수술을 받아야합니다. 2012 년 국립 소화기 내시경 조사 (National Digestive Endoscopy Census)에 따르면, 우리나라에는 26,203 명의 위장관 내시경 의사가 있으며,이 나라의 모든 의사 중 1.06 %를 차지합니다. 일본과 같은 선진국에서는 그 중 십분의 일 미만이며 내시경 전문의에는 큰 차이가 있습니다. 내시경 전문의의 긴 훈련주기와 함께, 미국에서는 위장관 내시경 전문의가 학사 학위를 마친 후 10 년 이상의 교육 및 훈련을 받아야한다는 것이 이해됩니다.
또한, 내시경의 작동은 복잡하며, 내시경의 다른 브랜드의 시야각, 가장자리 조명 효과, 각도 해상도 및 시야의 품질에 일정한 차이가 있습니다. 현재 내시경 전문의가 훈련 중에 접촉하는 내시경은 일본 브랜드로 사용 습관을 형성합니다. 나중에 다른 브랜드로 전환하면 비용이 더 높으며 의사는 다시 익숙해 지려면 시간이 필요합니다.
2.3 자동화와 대량 생산을 실현하기가 어렵다.
내시경 (일회용 내시경 포함)의 많은 생산 링크는 수동 미세 작업에 의존하며 대부분의 부품은 손으로 제조 및 조립됩니다. 일회용 내시경 인증서를 획득 한 대부분의 국내 기업은 CMOS를 포장하기 위해 수동 용접이 필요하다는 것을 이해합니다. 대량 생산하기가 어렵고 제품 수율이 매우 낮습니다. 기술 유출을 막기 위해 올림푸스의 소프트 렌즈 제조 공장은 지금까지 일본을 떠나지 않았습니다. 부드러운 거울의 제조 공정은 매우 까다 롭고 숙련 된 기술자를 양성하기가 어렵습니다. 새로운 진입자가 모방을 통해 기술적 장벽에서 돌파구를 마련하는 것은 어렵습니다.
2.4 저렴한 비용과 높은 품질은 달성하기 어렵다.
일회용 내시경 제품을 병원에 도입하는 것은 명확성과 사용자 친화성을 기반으로해야하며, 광범위한 홍보는 일회용 내시경의 비용이 다중화 된 내시경보다 낮다는 것에 의존해야합니다. 이것은 일회용 내시경의 핵심이 비용과 성능 사이, 즉 다중화 된 내시경의 평균 사용 비용보다 낮은 터미널 가격으로 부서 요구 사항의 기본 요구 사항을 달성하는 것입니다. 일회용 내시경의 비용과 성능 사이의 게임에서 비용은 종종 더 많은 관심을 받습니다.
전통적인 내시경 제조업체는 재사용 가능한 내시경의 경로에서 일회용 내시경을 설계하고 제조합니다. 결과는 Karl Storz와 동일합니다. 디자인은 간단하고, 메커니즘은 효율적이며, 제품은 재사용 가능한 내시경과 비슷합니다. 통제 측면에서 볼 때, 그것은 Ambu와 경쟁 할 수 없습니다. 이로 인해 KZ의 제품 위치는 약간 당황 스럽습니다 : 내부적으로 기존의 풍부한 생산 라인에 영향을 줄 수 있습니다. 외부적으로는 시장에서 인정받는 경쟁력있는 제품의 우위를 피하는 것이 어렵습니다. KZ는 사양 설정에 대한 많은 기사를 작성했지만 두 가지 당혹스러운 점을 피하는 것처럼 보이지만 실제로 판매하기는 여전히 어렵습니다.
국내적으로나 전 세계적으로 일회용 내시경 업체들은 대량 생산 후 빠른 비용 절감에 대한 가장 많은 이야기를 전합니다. 현실은 터미널 가격이 $ 400에서 판매되더라도 평균 사용 비용은 세계 대부분의 지역에서 멀티플렉스보다 여전히 높다는 것입니다.
